Retour sur le renouvellement des stocks impulsé par le modèle de l'industrie des réfrigérateurs en 2024

Sous le double effet de la montée en gamme de la consommation et des dividendes politiques, le marché des réfrigérateurs commerciaux connaîtra des changements structurels importants en 2024. L'outil politique axé sur la « reprise » active non seulement la demande de renouvellement sur le marché boursier, mais accélère également le processus de transformation de l'industrie vers le haut de gamme, l'intelligence et la scénarisation.

Ⅰ, les dividendes activent le marché existant

Depuis le deuxième trimestre 2024, la politique de reprise des appareils électroménagers a été progressivement mise en œuvre, devenant le principal moteur de la croissance du marché des réfrigérateurs. Selon les données de GfK, les ventes au détail de réfrigérateurs domestiques ont augmenté de 5,7 % en glissement annuel au premier trimestre, et les ventes au détail ont dépassé 25,70 milliards de yuans, soit une augmentation de 3,7 % en glissement annuel. La production annuelle a atteint 104 millions d'unités, soit une augmentation de 8,3 % par rapport à l'année précédente, un niveau record. L'Association des appareils électroménagers estime que le nombre de réfrigérateurs domestiques a dépassé les 500 millions d'unités et que la demande de remplacement au cours des cinq prochaines années devrait atteindre 30 à 39 millions d'unités, dont plus de 80 % concerneront des modèles à refroidissement direct, à fréquence fixe et de petite capacité, qui deviendront les principaux objets de remplacement sous l'impulsion de la politique.

L'effet de la mise en œuvre de la politique est particulièrement significatif sur le marché régional. Hainan Xinxing Electric Appliances a favorisé la croissance des ventes de produits encastrés plats grâce à la double ligne de l'ancien et du nouveau ; pendant la fête du Printemps à Pékin, dans le Guangdong et dans d'autres endroits, les ventes d'appareils électroménagers remplacés ont dépassé 1,50 milliard de yuans. Selon les données du ministère du Commerce, à la fin de 2024, la reprise nationale a généré plus de 239 milliards de yuans de ventes d'appareils électroménagers, et la proportion de produits à efficacité énergétique de première classe a dépassé 90 %.

Ⅱ, la structure des produits évolue vers le haut de gamme

Les mises à niveau des consommateurs et les itérations technologiques poussent ensemble les produits réfrigérants à s'améliorer dans le sens de la « haute qualité et de l'adaptation aux situations ». Les réfrigérateurs encastrables sont devenus le point fort le plus important. En 2024, la proportion des ventes au détail en ligne augmentera pour atteindre 10,4 %, et celle des ventes hors ligne atteindra 15,2 %, avec un taux de croissance annuel de plus de 8 points de pourcentage. Le réfrigérateur à écran plat ultra-fin de 58 cm lancé par TCL intègre une technologie à double système et trois cycles ; la cabine intelligente de conservation des aliments de Haier, qui occupe tout l'espace, permet de gérer les aliments grâce à l'interaction avec l'IA, répondant ainsi aux besoins des consommateurs en matière d'« intégration domestique » et de « conservation saine et fraîche ».

Les modèles à grande capacité et à plusieurs portes continuent d'être populaires, avec des parts de marché en ligne et hors ligne des modèles de plus de 600 litres atteignant respectivement 19,2 % et 28,2 %. Dans le même temps, le taux de satisfaction des produits à efficacité énergétique de nouvelle génération a atteint 85 points, et leur effet d'économie d'énergie a été largement reconnu. La satisfaction à l'égard des fonctions intelligentes telles que la gestion des aliments et le contrôle via une application a dépassé 86 points, marquant le passage des réfrigérateurs « fonctionnels » aux réfrigérateurs « intelligents ».

Ⅲ，Redessiner le paysage concurrentiel du marché

Les grandes marques prennent le dessus grâce à l'innovation technologique et à une stratégie axée sur les scénarios. Haier domine le marché avec une part de marché de 43,4 %, et les ventes du système imbriqué de Casa Diping ont bondi de 98 % par rapport à l'année précédente ; Midea COLMO a lancé les réfrigérateurs à double armoire AB à combinaison libre, et le Toshiba 548 White Pearl a été coté pendant deux mois et a atteint le sommet des ventes de réfrigérateurs français de la coentreprise à plus de 8 000 yuans. Rongsheng a dirigé la formulation de la norme industrielle « Réfrigérateur domestique indépendant encastrable », et sa série à double filet à insertion plate, très vendue, a entraîné une augmentation de 1,1 point de pourcentage de la part de marché des produits haut de gamme.

La différenciation des marchés régionaux est évidente, et les canaux hors ligne sont davantage privilégiés par les utilisateurs haut de gamme en raison de leurs avantages en termes d'expérience. Le prix moyen hors ligne de 7 172 yuans a augmenté de 5,67 % par rapport à l'année précédente, et l'écart de prix avec les prix en ligne s'est encore creusé. Les entreprises accélèrent leur implantation sur les marchés de niveau inférieur et exploitent le potentiel de consommation des comtés grâce à l'optimisation des canaux et à l'amélioration des services.

Ⅳ. Perspectives d'avenir : poursuite des politiques et approfondissement technologique

À l'horizon 2025, la politique de reprise des appareils électroménagers continuera à monter en puissance, la catégorie des subventions sera étendue à 12 catégories et la subvention numérique pour les téléphones mobiles sera superposée, ce qui devrait libérer davantage la dynamique de consommation. L'industrie doit tenir compte des difficultés rencontrées par les utilisateurs, optimiser l'expérience de vente et d'installation, et approfondir l'innovation technologique : de la conservation par IA à l'encastrement ultra-fin, de l'économie d'énergie verte à l'interaction intelligente, l'itération des produits se concentrera sur les trois dimensions « santé, scène et efficacité ».

Wang Lei, secrétaire général de l'Association chinoise des appareils électroménagers, a souligné que l'industrie des réfrigérateurs est entrée dans l'ère du « double moteur » « demande des utilisateurs + technologie de base ». Les entreprises doivent se concentrer sur les utilisateurs et parvenir à un « double fonctionnement » grâce à l'innovation des produits et à l'amélioration des services afin de sortir de la concurrence sur les stocks et d'ouvrir un nouveau chapitre de croissance de haute qualité.