冷凍産業チェーンのどのリンクが大きく影響を受けているか？

地球規模の気候変動対策の文脈において、冷凍産業の重要性はますます顕著になっている。世界の冷凍製品の生産、消費、輸出における主要国として、冷凍産業チェーンの動向は経済社会の発展に深い影響を与えている。では、冷凍産業チェーンのどのリンクがより大きく影響を受けているのだろうか？

上流の観点から見ると、冷凍機器部品の製造工程が大きな影響を受けています。コンプレッサーを例に挙げましょう。冷凍システムの「心臓部」であるコンプレッサーの技術変化と市場の需給変動は、大きな注目を集めています。現在、冷凍用コンプレッサーは主にピストン式、ロータリー式、スクロール式、スクリュー式、遠心式などに分類されます。異なる用途において、各種コンプレッサーはそれぞれ独自の利点を持っています。ロータリー式と完全密閉ピストン式コンプレッサーは家庭用分野で広く使用されている。スクロールコンプレッサーは主に軽商用用途に用いられる。スクリューコンプレッサーは中・大型商業用冷蔵庫、急速冷凍、産業用冷凍システムに主に採用されている。中国における冷凍コンプレッサーの発展は、自主開発、外資導入、国産化代替という三つの段階を経てきた。

現在、ロータリーコンプレッサー分野では国内技術が成熟し生産能力も十分であり、GMCCとランダによる二大メーカーによる寡占状態が形成されている。2023冷房年度において、GMCC・ランダ・ハイリの市場シェアは約78％を占め、国産化が実現している。しかし、スクロールコンプレッサーや一部の高級スクリューコンプレッサーについては、技術的・ブランド的な障壁が高いため、依然として外資系企業が支配的である。例えば、スクロールコンプレッサー分野における外資系トップ5ブランド（エマーソン、ジョンソンコントロールズ日立、ダイキン、ダンフォス、パナソニック）の市場シェアは80.29%に達する。しかし、サプライチェーンの現地化政策の推進と国内ブランドの技術向上に伴い、スクロール圧縮機の国内代替スピードは加速している。例えば、全密閉型スクロール圧縮機の性能面では、インガーソル・ランドが外資系企業を逆転した。氷山冷熱はパナソニックコンプレッサーの買収を通じて先進技術を習得。2015年から2022年にかけ、ターボコンプレッサー分野における外資系トップ5ブランドの国内市場シェアは96.07%から80.29%に低下した。

中流の冷凍設備製造リンクを見ると、コールドチェーン物流設備を例に挙げよう。人々の生活水準の向上と食品安全への関心の高まりに伴い、コールドチェーン物流の需要が急増している。コールドチェーン物流産業チェーンの中流には、輸送リンク、倉庫リンクなどの企業が含まれる。中でも、コールドチェーン輸送の重要設備である冷蔵トラックは、市場需要が持続的に拡大している。冷蔵トラックは、冷凍ユニットとポリウレタン断熱コンパートメントを備えた密閉型バン型輸送車両であり、メーカー、シャーシ積載量、コンパートメントタイプによって分類できる。

さらに、冷蔵庫などの倉庫施設も不可欠であり、その建設規模と技術レベルは絶えず向上している。商業用冷凍分野では、圧縮機ユニット・凝縮ユニット・急速冷凍装置などの完成品冷凍設備の市場構造も変化している。例えば業界リーダーであるムーン環境は、低温冷凍・中央空調・環境暖房など複数産業クラスターをカバー。コールドチェーン分野ではシステム統合技術を有し、全サイズのスクリュー圧縮機を生産可能。国内コールドチェーン計画の実施により、いち早く恩恵を受けると期待されている。セントラル空調分野では、傘下のダンハム・ブッシュが地下鉄駅空調やデータセンター温度制御用圧縮機ユニットなどで明らかな優位性を持ち、データセンター建設ブームの恩恵を受ける見込みだ。エネルギー・化学産業においても、天然ガス圧縮・液化分野で相対的な優位性を確立している。

下流の応用分野への影響は軽視できない。エアコン、冷蔵庫、冷凍庫などの家庭用冷凍機器は住民の生活と密接に関わっている。消費者の生活品質への要求が高まるにつれ、冷凍機器の省エネ性、知能化、個別化に対する要求も高まっている。

エアコンを例にとると、インバーターエアコンや外気導入型エアコンなどの製品が市場でますます普及している。商業分野では、食品急速冷凍、コールドチェーン物流、青果物保存、醸造などの産業が冷凍設備に極めて依存している。食品産業は食品の品質と安全性を確保するために精密な低温環境を必要とする。コールドチェーン物流の発展は、冷凍技術の支援と切り離せない。産業分野では、エネルギー・化学工業や食品加工業などの産業で冷凍設備が広く使用されている。例えば石油化学工業では、冷却や凝縮などの工程で冷凍設備が用いられる。製薬業界では、医薬品の保管・輸送に厳格な温度管理が要求される。冷凍設備は医薬品の品質を保証する。

冷凍産業チェーンは、上流の部品製造から中流の設備生産、そして広範な下流の応用分野に至るまで、技術変化、市場需要の変化、政策誘導などの要因の影響のもとで絶えず発展と調整を続けています。この過程では、冷媒の代替といった課題に直面する一方、グリーン省エネ技術革新や市場需要の拡大といった機会も迎えています。