2024년 냉장고 산업 모델이 주도한 재고 갱신 되돌아보기

소비 업그레이드와 정책 배당의 이중 역할 아래, 상업용 냉장고 시장은 2024년 중대한 구조적 변화를 경험할 것입니다. '교환'을 핵심으로 한 정책 도구는 재고 시장의 교체 수요를 활성화할 뿐만 아니라, 산업의 고급화, 지능화, 현장 맞춤형 전환 과정을 가속화합니다.

Ⅰ, 정책 혜택이 기존 시장 활성화

2024년 2분기부터 시행된 가전제품 교체 정책이 냉장고 시장 성장의 핵심 동력이 되고 있다. GfK 자료에 따르면, 1분기 국내 냉장고 소매 판매량은 전년 동기 대비 5.7% 증가했으며, 소매 판매액은 257억 위안을 넘어 전년 동기 대비 3.7% 증가했다. 연간 생산량은 1억 400만 대를 기록해 전년 동기 대비 8.3% 증가하며 사상 최고치를 경신했다. 가전제품협회 추정에 따르면 국내 냉장고 보유 대수는 5억 대를 넘어섰으며, 향후 5년간 교체 수요는 3천만~3천9백만 대에 달할 것으로 예상된다. 이 중 직냉식, 고정주파수, 소용량 모델이 80% 이상을 차지하며 정책에 힘입어 주요 교체 대상이 될 전망이다.

정책 시행 효과는 지역 시장에서 특히 두드러졌다. 하이난 신싱 가전(海南新星电器)은 구형-신형 교체를 통해 평면 내장형 제품 판매 성장을 촉진했으며, 베이징·광둥 등지에서 설 연휴 기간 가전 교체 판매액은 15억 위안을 넘어섰다. 상무부 자료에 따르면, 2024년 말까지 전국 가전제품 교체 판매액은 2390억 위안을 돌파했으며, 1등급 에너지 효율 제품 비중은 90%를 넘어섰다.

Ⅱ, 제품 구조의 고급화 전환

소비자 업그레이드와 기술 혁신이 함께 냉장고 제품을 “고품질·시나리오 중심” 방향으로 업그레이드하고 있다. 빌트인 냉장고가 가장 큰 성장 동력이 되었다. 2024년 온라인 판매 비중은 10.4%로 증가하고 오프라인은 15.2%에 달해 전년 대비 8%포인트 이상 증가할 전망이다. TCL이 출시한 58cm 초슬림 플랫 패널 냉장고는 듀얼 시스템 3사이클 기술을 통합했으며, 하이얼의 풀스페이스 스마트 신선 보관실은 AI 상호작용을 통한 식품 관리를 실현하여 소비자의 “홈 통합”과 “건강한 신선 보관”이라는 이중 요구를 충족시킵니다.

대용량 멀티도어 디자인은 계속 인기를 끌며, 600L 이상 모델의 온라인 및 오프라인 점유율은 각각 19.2%와 28.2%에 달했습니다. 동시에 신형 에너지 효율 제품의 만족도는 85점을 기록하며 에너지 절감 효과가 높은 평가를 받았다. 식품 관리 및 앱 제어 등 지능형 기능에 대한 만족도는 86점을 넘어 냉장고가 '기능형'에서 '지능형'으로 도약했음을 보여준다.

Ⅲ，시장 경쟁 구도 재편

선도 브랜드들은 기술 혁신과 시나리오 기반 전략으로 우위를 점하고 있습니다. 하이얼이 43.4%의 시장 점유율로 시장을 주도하고, 카사 디핑의 내장형 시스템 판매가 전년 대비 98% 급증했습니다. 미디아 콜모는 AB 더블 캐비닛 자유 조합 냉장고를 출시했으며, 도시바 548 화이트 펄은 출시 2개월 만에 8,000위안 이상 합작 프렌치 냉장고 판매 1위를 기록했습니다. 롱셩(Rongsheng)은 ‘내장형 독립형 가정용 냉장고’ 산업 표준 제정을 주도했으며, 자사 더블넷 플랫 인서트 시리즈의 호조로 중상위권 점유율이 1.1%포인트 상승했습니다.

지역별 시장 차별화가 뚜렷하며, 오프라인 채널은 체험 우위로 인해 고급 사용자층에게 더 선호된다. 오프라인 평균 가격은 7,172위안으로 전년 동기 대비 5.67% 상승했으며, 온라인 가격과의 격차는 더욱 확대되었다. 기업들은 채널 최적화와 서비스 업그레이드를 통해 하위 시장 진출을 가속화하고 현(縣) 단위 소비 잠재력을 발굴하고 있다.

Ⅳ. 향후 전망: 정책 지속과 기술 심화

2025년 들어 가전제품 교체 지원 정책은 규모를 확대해 보조금 적용 품목을 12개로 늘리고, 휴대폰 디지털 보조금을 중첩 적용해 소비 동력을 더욱 촉진할 전망이다. 업계는 사용자 불편 요소를 직시하고, 판매 및 설치 서비스 경험을 최적화하며, 기술 혁신을 심화해야 합니다: AI 보존에서 초슬림 제로 매립형으로, 친환경 에너지 절약에서 지능형 상호작용으로, 제품 업데이트는 “건강, 시나리오, 효율성”이라는 세 가지 차원에 집중할 것입니다.

중국가전협회 왕레이 사무총장은 냉장고 산업이 ‘사용자 요구 + 핵심 기술’ 이중 구동 시대에 진입했다고 지적했다. 기업들은 사용자 중심을 고수하고 제품 혁신과 서비스 업그레이드를 통한 '양방향 주행'을 실현해야만 재고 경쟁을 돌파하고 고품질 성장의 새 장을 열 수 있을 것이라고 강조했다.